U ovom tradicionalnom izvansezonskom razdoblju za brodarstvo, uski prostori za brodove, rastuće cijene prijevoza i snažna izvansezonska sezona postale su ključne riječi na tržištu. Podaci koje je objavila Šangajska brodarska burza pokazuju da je od kraja ožujka 2024. do danas cijena prijevoza od luke Šangaj do osnovnog lučkog tržišta u Južnoj Americi porasla za 95,88%, a cijena prijevoza od luke Šangaj do osnovnog lučkog tržišta u Europi porasla je za 43,88%.
Stručnjaci iz industrije analiziraju da su čimbenici poput poboljšane tržišne potražnje u Europi i Sjedinjenim Državama te dugotrajnog sukoba u Crvenom moru glavni razlozi trenutnog povećanja vozarina. S dolaskom tradicionalne vrhunca sezone brodarstva, cijene kontejnerskog prijevoza mogle bi nastaviti rasti u budućnosti.
Troškovi dostave u Europi porasli su za više od 20% u tjedan dana
Od početka travnja 2024., Šangajski sveobuhvatni indeks prijevoza izvoznih kontejnera koji je objavila Šangajska brodarska burza nastavio je rasti. Podaci objavljeni 10. svibnja pokazali su da je šangajski sveobuhvatni indeks prijevoza izvoznih kontejnera iznosio 2305,79 bodova, što je povećanje od 18,8% u odnosu na prethodni tjedan, povećanje od 33,21% u odnosu na 1730,98 bodova 29. ožujka i povećanje od 33,21% u odnosu na 1730,98 bodova 29. ožujka, što je više nego u studenom 2023. prije izbijanja krize u Crvenom moru. Povećanje od 132,16%.
Među njima, rute prema Južnoj Americi i Europi zabilježile su najveći porast. Vozarina (morski prijevoz i dodatne naknade za pomorski prijevoz) izvezena iz luke Šangaj na osnovno tržište luka u Južnoj Americi iznosi 5.461 USD/TEU (kontejner duljine 20 stopa, također poznat kao TEU), što je povećanje od 18,1% u odnosu na prethodno razdoblje i povećanje od 95,88% u odnosu na kraj ožujka. Vozarina (dostava i dodatne naknade za prijevoz) izvezena iz luke Šangaj na europsko osnovno tržište luka iznosi 2.869 USD/TEU, što je oštar porast od 24,7% u odnosu na prethodni tjedan, porast od 43,88% u odnosu na kraj ožujka i porast od 305,8% u odnosu na studeni 2023.
Osoba zadužena za brodarsko poslovanje globalnog pružatelja digitalnih logističkih usluga Yunqunar Logistics Technology Group (u daljnjem tekstu „Yunqunar“) izjavila je u intervjuu s novinarima da se od kraja travnja ove godine može osjetiti porast pošiljki u Latinsku Ameriku, Europu, Sjevernu Ameriku i prijevoza tereta za rute na Bliskom istoku, u Indiji i Pakistanu, a porast je bio još izraženiji u svibnju.
Podaci koje je 10. svibnja objavila Drewry, agencija za istraživanje i savjetovanje u pomorstvu, također su pokazali da je Drewryjev svjetski kontejnerski indeks (WCI) ovog tjedna (zaključno s 9. svibnja) porastao na 3.159 USD/FEU (kontejner duljine 40 stopa), što je u skladu s 2022. godinom. Porastao je za 81% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine i bio je 122% viši od prosječne razine od 1.420 USD/FEU prije epidemije 2019. godine.
Nedavno su mnoge brodarske tvrtke, uključujući Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd, najavile povećanje cijena. Uzmimo CMA CGM kao primjer. Krajem travnja, CMA CGM je najavio da će od 15. svibnja prilagoditi nove FAK (Freight All Kinds) standarde za rutu Azija-Sjeverna Europa na 2700 USD/TEU i 5000 USD/FEU. Prije su povećani za 500 USD/TEU i 1000 USD/FEU; 10. svibnja, CMA CGM je najavio da će od 1. lipnja povećati FAK stopu za teret koji se prevozi iz Azije u nordijske luke. Novi standard iznosi čak 6000 USD/FEU. Ponovno povećanje za 1000 USD/FEU.
Ke Wensheng, izvršni direktor globalnog brodarskog diva Maerska, izjavio je u nedavnom konferencijskom pozivu da se volumen tereta na Maerskovim europskim rutama povećao za 9%, uglavnom zbog snažne potražnje europskih uvoznika za nadopunu zaliha. Međutim, pojavio se i problem skučenog prostora, a mnogi brodari moraju plaćati veće vozarine kako bi izbjegli kašnjenja tereta.
Dok cijene prijevoza rastu, rastu i cijene teretnih vlakova Kina-Europa. Špediter zadužen za teretne vlakove Kina-Europa rekao je novinarima da je trenutna potražnja za teretnim vlakovima Kina-Europa značajno porasla, a cijene prijevoza na nekim prugama porasle su za 200-300 američkih dolara te će vjerojatno nastaviti rasti u budućnosti. „Cijena pomorskog prijevoza se povećala, a skladišni prostor i pravovremenost ne mogu zadovoljiti potražnju kupaca, zbog čega se neka roba prebacuje na željezničke pošiljke. Međutim, kapacitet željezničkog prijevoza je ograničen, a potražnja za brodskim prostorom značajno se povećala u kratkom roku, što će definitivno utjecati na cijene prijevoza.“
Problem s nedostatkom kontejnera vraća
„Bilo da se radi o brodskom ili željezničkom prijevozu, postoji manjak kontejnera. U nekim područjima nemoguće je naručiti kutije. Trošak najma kontejnera na tržištu veći je od povećanja cijena prijevoza.“ rekla je novinarima osoba iz kontejnerske industrije u Guangdongu.
Na primjer, rekao je da je trošak korištenja 40HQ (kontejnera visokog 12 metara) na relaciji Kina-Europa prošle godine iznosio 500-600 američkih dolara, a u siječnju ove godine porastao je na 1000-1200 američkih dolara. Sada je porastao na više od 1500 američkih dolara, a u nekim područjima prelazi 2000 američkih dolara.
Špediter u luci Šangaj također je novinarima rekao da su neka prekomorska brodogradilišta sada puna kontejnera, te da u Kini postoji ozbiljna nestašica kontejnera. Cijena praznih kutija u Šangaju i Duisburgu u Njemačkoj porasla je s 1450 američkih dolara u ožujku na trenutnih 1900 američkih dolara.
Osoba zadužena za gore spomenuti brodarski posao u Yunqunaru izjavila je da je važan razlog porasta cijena najma kontejnera taj što je zbog sukoba u Crvenom moru veliki broj brodovlasnika skrenuo prema Rtu dobre nade, što je uzrokovalo da promet kontejnera bude najmanje 2-3 tjedna dulji od uobičajenog, što je rezultiralo praznim kontejnerima. Likvidnost se usporava.
Globalni trendovi na tržištu brodarskog prijevoza (od početka do sredine svibnja) koje je 9. svibnja objavio Dexun Logistics, istaknuli su da se nakon praznika Prvog svibnja ukupna situacija s opskrbom kontejnerima nije značajno poboljšala. Postoje različiti stupnjevi nedostatka kontejnera, posebno velikih i visokih kontejnera, a neke brodarske tvrtke nastavljaju jačati kontrolu nad korištenjem kontejnera na latinoameričkim rutama. Novi kontejneri proizvedeni u Kini rezervirani su prije kraja lipnja.
U 2021. godini, pogođeno epidemijom COVID-19, tržište vanjske trgovine „prvo je opalo, a zatim poraslo“, a međunarodni logistički lanac doživio je niz neočekivanih ekstremnih stanja. Povratni tok kontejnera razasutih diljem svijeta nije gladak, a globalna distribucija kontejnera je ozbiljno neravnomjerna. Veliki broj praznih kontejnera je zaostao u Sjedinjenim Državama, Europi, Australiji i drugim mjestima, a mojoj zemlji nedostaje izvoznih kontejnera. Stoga su tvrtke za prijevoz kontejnera pune narudžbi i imaju puni proizvodni kapacitet. Tek je krajem 2021. godine nedostatak kutija postupno smanjen.
S poboljšanjem opskrbe kontejnerima i oporavkom operativne učinkovitosti na globalnom tržištu brodarstva, na domaćem tržištu od 2022. do 2023. godine došlo je do prekomjernog zaostatka praznih kontejnera, sve dok ove godine ponovno nije došlo do nestašice kontejnera.
Cijene prijevoza tereta mogle bi nastaviti rasti
Što se tiče razloga nedavnog naglog porasta vozarina, osoba zadužena za gore spomenuti brodarski posao YQN-a analizirala je novinarima da su, prvo, Sjedinjene Države u osnovi završile fazu smanjenja zaliha i ušle u fazu ponovnog popunjavanja zaliha. Razina obujma prijevoza na transpacifičkoj ruti postupno se oporavila, što je potaknulo rast vozarina. Drugo, kako bi izbjegle moguće prilagodbe tarifa od strane Sjedinjenih Država, tvrtke koje idu na američko tržište iskoristile su latinoameričko tržište, uključujući automobilsku industriju, infrastrukturnu industriju itd., te su premjestile svoje proizvodne linije u Latinsku Ameriku, što je rezultiralo koncentriranom eksplozijom potražnje za latinoameričkim rutama. Mnoge brodarske tvrtke dodale su rute za Meksiko kako bi zadovoljile povećanu potražnju. Treće, situacija u Crvenom moru uzrokovala je nedostatak resursa na europskim rutama. Od brodskih prostora do praznih kontejnera, europske vozarina također rastu. Četvrto, vrhunac sezone tradicionalne međunarodne trgovine je ranije nego prethodnih godina. Obično lipanj svake godine ulazi u ljetnu sezonu prodaje u inozemstvu, a vozarina će u skladu s tim rasti. Ove godine vozarine su porasle mjesec dana ranije nego prethodnih godina, što znači da je vrhunac ovogodišnje prodajne sezone stigao rano.
Zheshang Securities objavio je 11. svibnja istraživačko izvješće pod naslovom „Kako gledati na nedavni kontraintuitivni porast cijena kontejnerskog prijevoza?“ U njemu se navodi da je dugotrajni sukob u Crvenom moru doveo do napetosti u lancu opskrbe. S jedne strane, obilasci brodova doveli su do povećanja udaljenosti prijevoza. S druge strane, pad učinkovitosti prometa brodova doveo je do smanjenog prometa kontejnera u lukama, što dodatno pogoršava napetosti u lancu opskrbe. Osim toga, marža potražnje se poboljšava, makroekonomski podaci u Europi i Sjedinjenim Državama neznatno se poboljšavaju, a uz očekivanja rasta cijena prijevoza u vrhuncu sezone, vlasnici tereta unaprijed se opskrbljuju. Štoviše, američka linija ušla je u kritično razdoblje potpisivanja dugoročnih ugovora, a brodarske tvrtke imaju motivaciju za povećanje cijena.
Istovremeno, istraživačko izvješće smatra da su visoka koncentracija i industrijski savezi u industriji kontejnerskog brodarstva formirali pokretačku snagu za povećanje cijena. Zheshang Securities izjavio je da tvrtke za vanjskotrgovinski kontejnerski linijski prijevoz imaju visok stupanj koncentracije. Od 10. svibnja 2024., deset najvećih tvrtki za kontejnerski linijski prijevoz činilo je 84,2% prijevoznog kapaciteta. Osim toga, formirani su industrijski savezi i suradnja između tvrtki. S jedne strane, u kontekstu pogoršanja okruženja ponude i potražnje, korisno je usporiti žestoku cjenovnu konkurenciju obustavom plovidbi i kontrolom prijevoznih kapaciteta. S druge strane, u kontekstu poboljšanja odnosa ponude i potražnje, očekuje se postizanje većih vozarina zajedničkim povećanjem cijena.
Od studenog 2023. godine, jemenske oružane snage Hutija više su puta napadale brodove u Crvenom moru i susjednim vodama. Mnogi svjetski brodarski divovi nisu imali drugog izbora nego obustaviti plovidbu svojih kontejnerskih brodova u Crvenom moru i susjednim vodama te promijeniti rute oko Rta dobre nade u Africi. Ove godine situacija u Crvenom moru i dalje eskalira, a brodske arterije su blokirane, posebno lanac opskrbe Azija-Europa, koji je uvelike pogođen.
Što se tiče budućeg trenda tržišta kontejnerskog prijevoza, Dexun Logistics je izjavio da će s obzirom na trenutnu situaciju, vozarine ostati snažne u bliskoj budućnosti, a brodarske tvrtke već planiraju novi krug povećanja vozarina.
„Cijene kontejnerskog prijevoza nastavit će rasti u budućnosti. Prvo, tradicionalna vrhunac sezone prekomorske prodaje još uvijek traje, a Olimpijske igre održat će se u Europi u srpnju ove godine, što bi moglo povećati cijene prijevoza; drugo, smanjenje zaliha u Europi i Sjedinjenim Državama u osnovi je završilo, a domaća prodaja u Sjedinjenim Državama također stalno povećava svoja očekivanja za razvoj maloprodajne industrije u zemlji. Zbog rastuće potražnje i ograničenih brodarskih kapaciteta očekuje se da će cijene prijevoza nastaviti rasti u kratkom roku“, rekao je gore spomenuti izvor iz Yunqunara.
Vrijeme objave: 17. svibnja 2024.
